Déployer OrgBooster chez un client

À l'issue de ce parcours, vous saurez

• Cadrer un déploiement et suivre l'ordre recommandé en 9 étapes
• Paramétrer l'identité, l'apparence et la localisation d'une organisation
• Modéliser les départements, les catégories et les employés
• Importer des départements et des employés depuis un fichier sans erreur
• Créer les comptes, gérer les licences et relier chaque compte à son employé
• Concevoir les types de dossier, leurs workflows et leurs champs, puis préparer le lancement

Le programme

1. 1
   La méthode de déploiementLes 9 étapes pour mettre une organisation en route, dans le bon ordre, et ce qu'il faut cadrer avant de toucher au produit.
2. 2
   Identité, apparence et localisationRégler la page Général et l'Apparence d'une organisation — nom, adresse, langue, fuseau, devise, format de date, couleur.
3. 3
   Modéliser l'organisationCatégories d'employés, arbre des départements à racine unique, fiches employés — la matière de tout le reste.
4. 4
   Importer départements et employésL'assistant d'import en 5 étapes — modèle, correspondance, vérification, aperçu, résultat — et les erreurs classiques.
5. 5
   Comptes, licences et invitationsQui a un compte, comment le créer à partir d'un employé, combien de licences cela consomme et ce que l'identifiant a d'unique.
6. 6
   Types de dossier, workflows et champsTraduire les vraies demandes du client en types de dossier, circuits d'étapes et champs additionnels, puis régler les étapes des actions et les statuts de présence.
7. 7
   Sécurité, recette et lancementRégler la politique de sécurité, comprendre notifications et stockage, puis mener la recette, former les équipes et réussir le premier mois.

Le contenu des leçons, les exercices et l'examen sont réservés aux apprenants connectés.